椽經閣 - 黃欽勇專欄

地緣政治與半導體之間的距離(11/12)：台日結盟，大勢所趨！

烏俄大戰之下，美國祭起貿易大戰的大旗，禁止半導體輸往俄羅斯，不管結局如何，中俄兩國抱團取暖是必然的趨勢，新冷戰隱然成形，一直想在中美兩國之間左右逢源的南韓，在總統大選之後是走向親美的新格局，還是延續文在寅的親中路線，更具企圖心的遊走於中美兩國之間？

地緣政治與半導體之間的距離(10/12)：南韓的企圖與軟肋

南韓半導體產業的產值與台灣的規模相當，但產業結構卻截然不同。南韓半導體業的產值中，有超過90%是晶圓製造的貢獻，而且特別集中於記憶體的製造領域。雖然南韓政府，甚至三星電子(Samsung Electronics)都推出很多獎勵措施，希望南韓本土的IC設計業能振衰起弊，但顯然成效不彰。

地緣政治與半導體之間的距離(9/12)：全球半導體市場究竟是誰家天下？

半導體產業由於高度分工，又經歷過60多年快速演化的歷史，加上在全球資本市場中也是關鍵的組成，從政治、經濟的角度看，都是個非常複雜的議題。

地緣政治與半導體之間的距離(8/12)：從終端市場觀察半導體商機

半導體組裝成終端產品時，大約有38%進入電腦運算類產品，例如NB與伺服器，有31%則用在通訊與網通設備上，其餘的工業電腦(IPC)、車用半導體、消費電子都在10%左右，已經可以預期，未來電算與通訊產品的比重將略降，比較顯著增加的將會是車用半導體。

地緣政治與半導體之間的距離(7/12)：ESG帶來新變數

半導體是個不斷追求技術創新的產業，台積電、英特爾(Intel)都以雙軌的研發團隊因應不同世代的技術需求。2022年，台積電的資本支出將高達420億美元，而三星電子(Samsung Electronics)、英特爾也都會挑戰400億美元的高地，這些龐大的資本支出，很像現實世界裡的軍備競賽，但背後除了不斷精進的技術之外，也牽涉到設備投資所引發的排碳量等問題。

地緣政治與半導體之間的距離(6/12)：從非技術性觀點探索產業競合

2022年的早春，台灣各大名校的校園內搭起了科技公司招募人才的帳棚，不僅聯發科、ASML在台灣開出上千名新職缺，做為台灣護國群山第一高峰的台積電，8,000名新聘員工中，政經博士的新職缺引起了輿論界的熱議。

地緣政治與半導體之間的距離(5/12)：半導體產業四強競合關係

根據估計，2030年時中國GDP總量將會超越美國，成為全球第一大經濟體，這是繼2009年超越日本之後，中國另一次經濟實力的大跳躍。但不止中美之間的地位轉變，年輕，且人口持續成長的印度將超越日本，而德國也可能超車，日本將退居世界第五大經濟體，甚至可能在人均所得上輸給曾是殖民地的台灣與南韓。

地緣政治與半導體之間的距離(4/12)：護國神山，還是懷璧其罪？

人口只有2,332萬人的台灣，2021年半導體業產值高達1,569億美元，佔全球17.9%，是僅次於美國的半導體第二大國，背後的晶圓製造、IC設計、封裝測試都在全球供應鏈中扮演關鍵角色，這些成就並非憑空而降。

地緣政治與半導體之間的距離(3/12)：從供應鏈觀察世界半導體工業

如同前述，全球半導體市場的總額是5,559億美元，這是半導體市場第一次超過5,000億美元的里程碑，預期2022年會超過6,000億美元，如果大趨勢沒變的話，2027年就會超過1兆美元。

地緣政治與半導體之間的距離(2/12)：議題的緣起

烏俄大戰的隆隆砲聲中，美國前參謀首長聯席會議主席慕倫帶領的代表團與前國務卿龐佩奧接踵而來，從台灣退出聯合國半個世紀以來，從未受到如此高規格的重視，有人說這與台灣的護國群山有關！

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