每日椽真：国军爆买4.8万架无人机 | H20芯片销售成禁忌话题
- 陈奭璁
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早安。
台美关税谈判以来，关税与货物税怎麽降？降多少？众说纷纭，到截稿为止尚未有结果出炉。但台湾汽车市场依旧关注进口车是否降价，对此，数个品牌先后发声表示，降价并非目前首要考量。
行政院即将提出「AI新十大建设」，内容包括4项AI新科技及6项AI基础建设。行政院政务委员兼国科会主委吴诚文表示，4项AI新科技指的就是智能机器人、量子、矽光子、主权AI。 如果这项政策成功，2040年可望创造新台币15万亿元产值、50万个高薪就业机会。
最后，三星电子（Samsung Electronics）稍早宣布一项22.7万亿韩元（约165亿美元）的晶圆代工订单，Elon Musk在X平台发文证实消息属实，强调三星将于德州厂生产Tesla下一代AI6芯片，目前三星正在生产AI4芯片；台积电目前于台湾生产刚刚设计完成的AI5芯片，之后在美国亚利桑那州生产。
这笔165亿美元的金额大吗？根据Bloomberg数据，若以台积电前五大客户来看，苹果目前跟台积电的交易规模为226亿美元，占台积电营收22.04%；其次为Nvidia的140亿美元，占比13.05%；若Tesla这笔订单下在台积电，整笔金额占台积电营收18.3%，不过Tesla这笔合约在三星的履约期限很长，从2025年7月24日至2033年12月31日，因此若逐年分摊，占比影响并不高。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
中国新能源车龙头比亚迪，这艘巨舰近期意外触礁。表面上看似其他中系车厂得以坐收渔翁之利，实则也难独善其身，市场目光也在此时转向到了华为身上。
导火线始于比亚迪在2025年5月底，祭出骇人的30%价格大折扣，不仅引起北京当局关注，更遭官媒公开点名批评，直指其为「恶性竞争刽子手」。
美国与中国相继发布AI移动计划，将AI产业提高至国防外交的地位，正式将全球AI分为美中两大阵营。
美方鼓励技术输出但又强化芯片流向控管，中方则寻求「全球南方」国家合作，并企图推动国际标准制定。可预测的是，双边AI产业交锋的主战场将在第三方国家，而开源模型将为一大潜在战线。
在全球半导体架构大战持续重塑产业版图之际，前ARM中国CEO吴雄昂近日罕见现身第五届RISC-V中国峰会，高调宣示认同RISC-V将成为下一个AI时代的主流。
此一发言不仅揭示他正式投身开源新战场，更象徵RISC-V已获业界意见领袖的战略性背书。
国防部近期再释出新一波无人机采购需求，然采购数量从先前的3000多架一口气暴增到4.8万架，被称为是台湾史上最大的无人机采购案，并强调将以国产无人机为主。采购量能大开，由政府带头刺激内需，国内市场因此吃下定心丸，而业界也从中分析，此举意在对台湾无人机产业韧性与集体产能进行压力测试。
相较国防部首波军用商规无人机采购逾3000架，第二波公告的无人机数量一口气增超过十倍，这也考验得标厂商，将如何在短时间内筹建远胜先前的量产能力。熟悉无人机产业人士则认为，此次国防部释出超过业界预期的采购量能，除了刺激经济，但背后更深层的意义是在测试台湾无人机产业韧性，若在战时，国内是否有足够的应变力与扩产速度。
NVIDIA的H20近期解禁，可重新销往中国，然业界反应不同，有业者积极抢货，忧心中美争议再起后再度断货，也有业者老神在在，主因之前早已透过管道拿好货。有趣的是，业者传已被美、中2方要求噤声，不评论H20销售状况。
传业者已接到信息，不得评论H20销售与出货状况。业者揣测，美、中双方着眼点不同，美方不希望此放行被解读为让步，而中方不愿意NVIDIA需求被放大，影响自行发展芯片的气势。此也凸显，AI芯片与服务器供应链在地缘政治敏感下，所面临的风险。
责任编辑：陈奭璁
